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Courtage en énergie
Organisez vos prospects professionnels, vos mandats et vos cotations. Chaque dossier conserve son avancement et les prochaines étapes à réaliser.
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UN EXEMPLE DE PARCOURS, À ADAPTER À VOTRE ACTIVITÉ
1Diagnostic
2Appel d’offres
3Comparatif
4Signature
Dans votre espace
Les outils suivent votre mission.
Un dossier suivi du diagnostic au contrat.
- Rassembler les informations d’un prospect dans une fiche.
- Suivre les pièces et les étapes du dossier.
- Garder une vue sur les signatures et les renouvellements.
Contacts et entreprises
Mandats et cotations
Devis, contrats et renouvellements
Agenda et suivi de rémunération
Les services externes et les extensions complémentaires se configurent séparément. Leurs conditions sont présentées dans la marketplace.
À vous de jouer
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