Le cœur générique, complet dès le premier jour.
Six briques communes à toutes les Missions — du lead à la facturation, sans jamais quitter GridCRM. Ce cœur ne change pas d'un métier à l'autre : c'est la Mission qui l'habille.
Fiches B2B/B2C & pipelines
Centralisez toute votre relation commerciale, société ou particulier. Chaque Mission configure ses propres champs et étapes de pipeline sur la même fondation générique.
- Pipeline visuel avec étapes personnalisables par Mission
- Historique complet des échanges avec chaque contact
- Fiches société (B2B) et particulier (B2C) natives
- Tableaux de bord et KPI commerciaux en temps réel
Pipeline · Mission active
27 fiches actives · B2B & B2C
Boulangerie Martin
B2BJulie Morel
B2CGarage Dupuis
B2BClinique Saint-Luc
B2BHôtel Le Grand
B2BAgenda natif & téléphonie intégrée
Un agenda partagé et une téléphonie qui vivent dans le même outil que vos fiches. Chaque appel, chaque rendez-vous est tracé automatiquement, sans ressaisie.
- Agenda d'équipe natif, synchronisé aux fiches et pipelines
- Téléphonie intégrée — appels tracés, supervision, routage
- Rappels et relances automatiques selon le statut du dossier
- Vue de charge par collaborateur et par équipe
Agenda natif
Semaine du 20 avril · toute l'équipe
Signature électronique
Finalisez mandats, contrats et devis en quelques clics. La signature électronique eIDAS est native au cœur, quel que soit le type de document généré par votre Mission.
- Signature en ligne de mandats, contrats et devis
- Archivage sécurisé et horodatage certifié eIDAS
- Modèles de documents pré-configurés par Mission
- Suivi du statut de signature en temps réel
Document DOC-2026-184
Boulangerie Martin · mandat
Julie Morel
Responsable · Mission active
Philippe Martin
Client · Boulangerie Martin
Partenaire tiers
Contrepartie du dossier
Facturation
Devis, factures, commissions, encaissements : la partie financière de votre activité vit dans le même outil que votre pipeline commercial, avec export comptable.
- Génération et envoi automatique des factures
- Suivi des encaissements et relances automatiques
- Calcul des commissions selon les règles de la Mission
- Rapports comptables exportables (PDF, CSV)
Facturation
CA mois
34 280 €
+12,4 %
À encaisser
12 400 €
3 factures
Relances
980 €
1 facture
IA embarquée · Grid AI
Une IA propriétaire multi-modèles, branchée directement sur vos fiches : rédaction, résumé, qualification, suggestions — la même IA pour toutes les Missions.
- Génération de messages et relances personnalisés
- Résumé et qualification automatique des fiches
- Enrichissement d'entreprise avec données publiques
- Suggestions de priorités par scoring IA
Grid AI · Assistant de fiche
Fiche : Boulangerie Martin
Message de relance personnalisé
Bonjour M. Martin,
J'ai analysé votre dossier : trois points restent à valider avant la signature selon l'historique de la fiche.
Je vous propose 15 min jeudi pour finaliser ensemble…
Sécurité & isolation par organisation
Chaque organisation dispose de son propre espace isolé, quelle que soit la Mission déployée. Vos données ne sont jamais mutualisées, même avec d'autres clients de la même Mission.
- Isolation stricte des données par organisation (RLS)
- Chiffrement AES-256 et audit trail complet
- Rôles et permissions granulaires par collaborateur
- Export intégral des données à tout moment
Isolation par organisation
Sécurité au niveau ligne (RLS)
Cabinet courtage énergie
RLS · schéma dédié
Agence immobilière
RLS · schéma dédié
Centre d'appels
RLS · schéma dédié
Le catalogue complet
Seize briques, un seul cœur
Chaque brique ci-dessous appartient au même cœur générique — rien n'est un module annexe à intégrer séparément.
Pipeline visuel multi-étapes
Étapes configurables par Mission, glisser-déposer, relances automatiques.
En savoir plusFiches société & particulier
Champs personnalisés B2B et B2C sur la même fondation générique.
En savoir plusHistorique unifié
Chaque appel, email et rendez-vous tracé sur la fiche, sans ressaisie.
En savoir plusAgenda d'équipe natif
Partagé, synchronisé aux fiches, vue de charge par collaborateur.
En savoir plusTéléphonie VoIP intégrée
Appels, ACD, SVI, enregistrement — sans standalone à connecter.
En savoir plusRelances automatiques
Rappels programmés selon le statut du dossier, jamais un lead oublié.
En savoir plusSignature électronique eIDAS
Mandats et contrats signés en ligne, valeur probante native.
En savoir plusModèles de documents par Mission
Contrats et devis préconfigurés selon votre métier.
En savoir plusFacturation & devis
Génération, envoi et relances de paiement automatiques.
En savoir plusCommissions automatisées
Calcul des commissions selon les règles propres à la Mission.
En savoir plusGrid AI
Rédaction, résumé, qualification et suggestions sur chaque fiche.
En savoir plusEnrichissement de données
Complétez une fiche société à partir de données publiques.
En savoir plusIsolation par organisation
RLS stricte : vos données ne sont jamais mutualisées entre clients.
En savoir plusRôles & permissions
Contrôle granulaire par collaborateur et par Mission.
En savoir plusMarketplace de connecteurs
Téléphonie, signature, enrichissement — à la carte, sans devis.
En savoir plusMissions freelance
Recrutez des indépendants directement depuis GridCRM.
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