Tout ce dont un cabinet a besoin, dans un seul outil.
Six modules complémentaires pour couvrir l'intégralité de votre activité de courtage en énergie — du lead à la signature, sans jamais quitter GridCRM.
CRM / Gestion des leads
Centralisez l'ensemble de votre relation commerciale. Du premier contact jusqu'à la signature du contrat, suivez chaque étape de votre pipeline de courtage en énergie.
- Pipeline commercial visuel avec étapes personnalisables
- Historique complet des échanges avec chaque contact
- Comparatifs énergie intégrés pour chaque prospect
- Tableaux de bord et KPI commerciaux en temps réel
Pipeline commercial
27 leads actifs · 680 k€ en cours
Boulangerie Martin
Cabinet Lefebvre
Garage Dupuis
Clinique Saint-Luc
Hôtel Le Grand
Comptabilité
Pilotez la santé financière de votre cabinet. Factures, dépenses, trésorerie : tout est centralisé et automatisé pour un suivi sans faille.
- Génération et envoi automatique des factures
- Suivi des encaissements et relances automatiques
- KPI financiers et prévisionnel de trésorerie
- Rapports comptables exportables (PDF, CSV)
Comptabilité
CA mois
34 280 €
+12,4 %
À encaisser
12 400 €
3 factures
Relances
980 €
1 facture
Ressources Humaines
Gérez vos équipes efficacement. Congés, évaluations, organigramme : tout ce dont un cabinet de courtage a besoin pour structurer sa croissance.
- Gestion des congés et absences avec validation
- Évaluations de performance et objectifs
- Organigramme dynamique de l'équipe
- Fiches collaborateurs détaillées
Équipe du cabinet
Julie Morel
Directrice commerciale
Antoine Faure
Courtier senior
Sofia Ben Amor
Courtière
Maxime Lopez
Apporteur
Recrutement
Trouvez les meilleurs talents pour développer votre activité. Pipeline de recrutement, scoring des candidats et suivi complet du processus.
- Publication d'offres d'emploi multi-canal
- Pipeline de candidatures avec étapes visuelles
- Scoring automatique des profils candidats
- Workflow de validation par les managers
Courtier·ère énergie B2B
12 candidatures · Paris
Léa Rossi
Mehdi Karim
Claire Dupont
Tom Leclerc
Inès Prévost
Prospection Grid AI
Accélérez votre développement commercial grâce à notre IA propriétaire. Génération d'emails personnalisés, analyse de cibles et séquences automatisées.
- Génération d'emails de prospection par Grid AI
- Séquences automatisées multi-étapes
- Analyse d'entreprise cible avec enrichissement
- Suggestions de leads qualifiés par scoring IA
Grid AI · Générateur d'emails
Cible : Boulangerie Martin
Réduire votre facture énergie de 28 % en 2026
Bonjour M. Martin,
J'ai analysé votre consommation publique (180 MWh/an). Votre contrat actuel est signé au tarif 2022, nettement au-dessus du marché.
Je vous propose 15 min jeudi pour vous présenter 3 offres comparatives…
Signature électronique
Finalisez vos mandats et contrats en quelques clics. L'intégration native de GridSign, notre solution de signature électronique propriétaire, sécurise l'ensemble du processus.
- Signature en ligne de mandats et contrats
- Archivage sécurisé et horodatage certifié eIDAS
- Modèles de documents pré-configurés
- Suivi du statut de signature en temps réel
Mandat MD-2026-184
Boulangerie Martin · 180 MWh/an
Julie Morel
Courtier · Grid Energies
Philippe Martin
Gérant · Boulangerie Martin
Service énergie
TotalEnergies Pro
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